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蓝色河畔 生活在鮀城 求职招聘 理财规划师

理财规划师

刘俊德手机认证状态 发表于 2017-7-8 01:35:48 来自手机河畔 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省汕头市 电信来自: 广东省汕头市 电信
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理财规划师

面议

  • 招聘人数

    10人

    职位名称

    理财规划师

  • 学历需求

    大专

    年龄要求

    25-45

  • 待遇

    面议

  • 工作类型

    理财规划师是运用理财规划的原理技术和方法,针对个人家庭以及中小企业机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌控各种金融工具及相关法律法规为客户量身定制的切实可行的理财方案。同时,在对方案的不断修正中,满足客户长期的不断变化的财务需求

  • 公司名称

    中国平安

  • 公司地址

    汕头市金平区中山路205号

  • 联系人

    刘俊德

    联系电话

    点击查看

    Email/QQ

理财规划师是运用理财规划的原理技术和方法,针对个人家庭以及中小企业机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌控各种金融工具及相关法律法规为客户量身定制的切实可行的理财方案。同时,在对方案的不断修正中,满足客户长期的不断变化的财务需求

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序,为客户制定切合实际的具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划消费支出规划、教育规划、风险规划与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

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理财规划的目的在于能够使客户不断提升生活品质,即使到了年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:一是财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标分析客户生活财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。 mmexport1499324711730.jpg
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